*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、客户分类、是否为潜在客户、最近联系时间、客户备注等 |
2 | 销售机会 | 机会名称、机会阶段、机会类型、预计成交金额、预计成交日期、机会来源、负责人、相关客户、销售备注、创建时间等 |
3 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同金额、签署日期、开始日期、结束日期、合同状态、相关客户、负责人、合同备注等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责人、截止日期、任务状态、相关客户、创建时间、任务备注等 |
5 | 日程管理 | 日程主题、开始时间、结束时间、日程地点、参与人员、日程备注等 |
6 | 团队协作 | 任务名称、任务描述、负责人、截止日期、任务状态、相关客户、创建时间、任务备注等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品分类、单位价格、库存数量、产品描述、创建时间等 |
8 | 报价管理 | 报价名称、报价编号、报价金额、有效期、相关客户、是否已发送、创建时间、报价备注等 |
9 | 订单管理 | 订单编号、订单金额、下单日期、支付状态、发货状态、客户姓名、客户电话、客户地址、创建时间、订单备注等 |
10 | 知识库 | 文章标题、文章分类、创建人、创建时间、文章内容、文章标签等 |